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2017年中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展概況分析

發(fā)布時(shí)間:2017-11-02 來(lái)源:

一、環(huán)保行業(yè)概況

    關(guān)于環(huán)保行業(yè)的定義,在我國有狹義和廣義之分。狹義上,我國基本沿用了經(jīng)合組織(OECD)所提出的,即環(huán)保行業(yè)是為環(huán)境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設備和服務(wù)的行業(yè)。廣義上,環(huán)保行業(yè)指是以防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護自然資源為目的所進(jìn)行的技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包、自然保護開(kāi)發(fā)等活動(dòng)的總稱(chēng)。廣義的環(huán)保行業(yè)不僅包括狹義的環(huán)保行業(yè)的內容,而且增加了清潔技術(shù)、清潔產(chǎn)品和生態(tài)環(huán)境建設等部分。從污染防治的角度,按業(yè)內通行的做法,將環(huán)保行業(yè)劃分為大氣治理、水處理、固體廢物處理、噪聲與振動(dòng)控制及其他等子行業(yè)。其中,固體廢物治理、大氣治理和水處理等三個(gè)子行業(yè)在整個(gè)環(huán)保行業(yè)中占主導。

2008-2017年環(huán)保行業(yè)上市公司營(yíng)收及凈利潤變化情況

環(huán)保行業(yè)范圍

環(huán)保子行業(yè)劃分


1、環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構

    環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為廣義和狹義兩種。廣義上的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,其上游主要是鋼鐵、有色、電力、化工、電子元器件等行業(yè)。下游用戶(hù)則主要包括市政以及鋼鐵、電力、水泥、冶金、化工等工業(yè)行業(yè)。環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈一個(gè)相對突出的特點(diǎn)是,上、下游行業(yè)存在一定的重疊,即環(huán)保行業(yè)的需求方同時(shí)也是供給方,如鋼鐵、電力、化工等行業(yè)。狹義的環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,即從環(huán)保行業(yè)本身看,可以大致劃分為:上游環(huán)保產(chǎn)品生產(chǎn),中游環(huán)保工程,以及下游環(huán)保運營(yíng)。

環(huán)保行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈


2、上下游行業(yè)與環(huán)保行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    鋼鐵、有色等上游行業(yè)為環(huán)保行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)及工程實(shí)施等提供原材料,其價(jià)格波動(dòng)將直接影響環(huán)保行業(yè)的成本,進(jìn)而對環(huán)保行業(yè)的細分行業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。能源與大宗原材料價(jià)格上漲、人工成本上升,都會(huì )增加環(huán)保行業(yè)的營(yíng)運成本,從而對其盈利帶來(lái)沖擊。而由于環(huán)保行業(yè)具有很強的公益屬性,其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。國家對環(huán)保產(chǎn)業(yè)扶持力度的加大,將進(jìn)一步提升環(huán)保產(chǎn)業(yè)下游高污染、高耗能工業(yè)企業(yè)的治污減排需求,從而助益于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

二、環(huán)保行業(yè)發(fā)展現狀

    我國目前已初步形成一個(gè)產(chǎn)品門(mén)類(lèi)相對齊全,污染治理技術(shù)及配套服務(wù)比較完善的環(huán)保行業(yè)體系,產(chǎn)業(yè)規模顯著(zhù)擴大。經(jīng)過(guò)40年的發(fā)展,我國目前已形成了產(chǎn)品門(mén)類(lèi)相對齊全的產(chǎn)品體系,基本可滿(mǎn)足國內市場(chǎng)對常規環(huán)保裝備產(chǎn)品的需求。環(huán)境服務(wù)業(yè)方面,從原來(lái)單一的工程技術(shù)與咨詢(xún)服務(wù)向決策、管理、金融等綜合性、全方位的智力型服務(wù)發(fā)展,環(huán)境污染治理設施運營(yíng)社會(huì )化、市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化發(fā)展的步伐明顯加快。截至2015年底,全國環(huán)保系統機構總數14,812個(gè)。其中,國家級機構45個(gè),省級機構398個(gè),地市級環(huán)保機構2,319個(gè),縣級環(huán)保機構9,154個(gè),鄉鎮環(huán)保機構2,896個(gè)。各級環(huán)保行政機構3,181個(gè),各級環(huán)境監察機構3,039個(gè),各級環(huán)境監測機構2,810個(gè)。全國環(huán)保系統共有23.2萬(wàn)人。其中,環(huán)保機關(guān)人員5.7萬(wàn)人,占環(huán)保系統總人數的24.6%;環(huán)境監察人員6.6萬(wàn)人,占環(huán)保系統總人數的28.6%;環(huán)境監測人員6.2萬(wàn)人,占環(huán)保系統總人數的26.5%。我國環(huán)保行業(yè)規??傮w仍舊偏小、創(chuàng )新能力不足,相關(guān)的法律法規和政策環(huán)境有待健全。從環(huán)保技術(shù)裝備方面看,目前產(chǎn)業(yè)規模較小,集中度偏低,中小企業(yè)眾多,但專(zhuān)業(yè)化特色發(fā)展不突出且分布較分散,生產(chǎn)社會(huì )化協(xié)作尚未形成規模。技術(shù)創(chuàng )新能力不強,關(guān)鍵成套裝備依賴(lài)進(jìn)口,生產(chǎn)多為技術(shù)含量及附加值低的產(chǎn)品,核心、關(guān)鍵部件的自主化率不高。標準體系不完善,產(chǎn)品質(zhì)量低下問(wèn)題較為突出,運行效果難以保證。政策環(huán)境不健全,難以有效促進(jìn)市場(chǎng)需求和健康運行。而對于環(huán)境服務(wù)業(yè),同樣存在企業(yè)規模較小、創(chuàng )新力不足的問(wèn)題。此外,政策環(huán)境不完善,支撐體系不健全的局面進(jìn)一步制約了環(huán)境服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

   目前,國內環(huán)保投資規模仍落后于發(fā)達國家水平。截至2015年,我國環(huán)境污染治理投資總額為8,806.3億元,占國內生產(chǎn)總值(GDP)的1.30%,占全社會(huì )固定資產(chǎn)投資總額的1.6%,較2014年減少8.0%。全國范圍內14個(gè)省份環(huán)境污染治理投資占GDP比重超過(guò)全國平均水平(1.30%),廣東、海南、吉林、湖南、福建、河南、遼寧和四川8個(gè)地區比重較低,污染治理投資占GDP的比重均低于1%。2015年,全國GDP比2014年增加6.9%,環(huán)境污染治理投資增速呈負增長(cháng)。雖然從從絕對量看投資規模龐大。但從相對GDP的占比看,國內環(huán)保投入的相對規模還處較低水平,2015年我國環(huán)保投資占GDP的比重仍?xún)H為1.30%,和發(fā)達國家相比仍有差距。盡管目前歐美等發(fā)達國家已經(jīng)跨過(guò)了環(huán)保領(lǐng)域治理高峰,但環(huán)保投資仍占GDP的比重為2.5%左右,例如歐盟地區2011年的環(huán)保投資占GDP的比重為2.3%。因此,和發(fā)達國家相比,我國環(huán)保領(lǐng)域的投資仍有龐大的提升空間。

國內環(huán)保投資占GDP的比重尚未達到2%


    環(huán)保行業(yè)與宏觀(guān)經(jīng)濟相關(guān)性較小,但與行業(yè)政策關(guān)系密切。環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)具有公益性,同時(shí)也是典型的政策驅動(dòng)型的產(chǎn)業(yè),其發(fā)展與國家的政策法規和政府干預、引導密切相關(guān)。從環(huán)境污染治理投資增速與GDP增速的相關(guān)性分析來(lái)看,兩者之間存在著(zhù)一定的正相關(guān),但相關(guān)性較小。環(huán)保行業(yè)不會(huì )隨宏觀(guān)經(jīng)濟的周期起落而相應變動(dòng),但其變動(dòng)與政策出臺情況緊密相關(guān):環(huán)境污染治理投資增速呈現較為規律的周期性變化特征(基本每5年周期波動(dòng)),這與國家歷次的環(huán)保規劃基本相對應,說(shuō)明環(huán)保行業(yè)的政策依賴(lài)性與驅動(dòng)性。

    環(huán)保行業(yè)與宏觀(guān)經(jīng)濟相關(guān)性較小,但與行業(yè)政策關(guān)系密切。環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)具有公益性,同時(shí)也是典型的政策驅動(dòng)型的產(chǎn)業(yè),其發(fā)展與國家的政策法規和政府干預、引導密切相關(guān)。從環(huán)境污染治理投資增速與GDP增速的相關(guān)性分析來(lái)看,兩者之間存在著(zhù)一定的正相關(guān),但相關(guān)性較小。環(huán)保行業(yè)不會(huì )隨宏觀(guān)經(jīng)濟的周期起落而相應變動(dòng),但其變動(dòng)與政策出臺情況緊密相關(guān):環(huán)境污染治理投資增速呈現較為規律的周期性變化特征(基本每5年周期波動(dòng)),這與國家歷次的環(huán)保規劃基本相對應,說(shuō)明環(huán)保行業(yè)的政策依賴(lài)性與驅動(dòng)性。